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关注汽车行业“反内卷”语(yu)境下(xia)零部件(jian)行情的持续(xu)性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应(ying)商支付账期统(tong)一缩(suo)短到60天以内，有助(zhu)于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下(xia)游整车和中(zhong)上游(you)零部件(jian)板块的行业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘(cheng)用(yong)车行业集中度趋稳并体(ti)现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的(de)资本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩(suo)，而零部(bu)件板块的开支持续上行，供需格(ge)局进一步变差(cha)。此次整车环节(jie)向(xiang)中上游零(ling)部件的(de)让利，对于缓解汽车(che)产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹，后(hou)续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举(ju)措落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。

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中金发布研(yan)报称，将周大福珠宝（01929）目标价调31%至14.92港元(yuan)，投资评级为“跑赢行业”。展(zhan)望2026财年，周大(da)福指引收入实现中低单位数的年增长，毛利率(lv)或因金价上涨贡献降低而有约0.8-1.2百分点的同比下降，但在持续的费(fei)用控(kong)制(zhi)下，经营利润率预计有(you)0.6-1百(bai)分点的(de)年减。考虑公司持续的营运好转，中金上调周大福2026/27年度每股盈利预测9%/9%至(zhi)0.83/0.91元，目前股价对应15/14倍(bei)2026/27财(cai)年市盈率。

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由于槼(guī)(gui)糢(mó)以(yi)上工業(yè)企業範(fàn)(fan)圍(wéi)每(mei)年髮(fà)生變(biàn)化，爲(wèi)保證(zheng)本年數(shù)據(jù)與(yǔ)上年可比，計(jì)(ji)算産(chǎn)品(pin)産量等各項(xiàng)指標(biāo)衕(tòng)比增長(zhǎng)速度所採(cǎi)(cai)用的衕期數與(yu)本期的企業統(tǒng)計範圍儘(jǐn)可能相(xiang)一緻，咊(hé)上年公佈(bù)的數據存在口逕(jìng)差異(yì)。主要原囙(yīn)：一昰(shì)(shi)統計單(dān)位範圍髮生變化(hua)。每年有部分(fen)企業(ye)達(dá)到槼(gui)糢納(nà)(na)入(ru)調(diào)査(zhā)範圍，也(ye)有部分企業囙槼糢變小退(tui)齣(chū)調査範圍，還(hái)有新建投産企業、破産(chan)、註（弔(diào)）銷(xiāo)企業等影(ying)響(xiǎng)。二昰部(bu)分企業集糰(tuán)(tuan)（公司）産品産量數據存在跨地區(qū)重復(fù)統(tong)計現(xiàn)象，根據專項(xiang)調査對(duì)企業集糰（公司）跨地區重復産量進(jìn)行了剔重。

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2、此外，大消(xiao)费(fei)、大(da)科技题材普遍走低。其(qi)中，白酒股(gu)深度回(hui)调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强(qiang)劲(jin)，或有资金在大跌时介入。食品(pin)ETF（515710）基金经理蒋俊阳(yang)表示，吃喝板块近期持续回调，但(dan)鉴于当前位置或不必过度悲观。