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我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)2H25用電(diàn)需求增長(zhǎng)、缺電邏(luó)輯(jí)將(jiāng)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)、遠(yuǎn)期電價(jià)仍有上漲(zhǎng)動(dòng)力。美國(guó)AI基建景氣(qì)，僅(jǐn)噹(dāng)前在建數(shù)據(jù)中心容量可支撐(chēng)未(wei)來(lái)2-3年投産(chǎn)量維(wéi)持高位，即未來(lai)2-3年內(nèi)美國商業(yè)用(yong)電有(you)持(chi)續增長動力。從(cóng)電力供給(gěi)側(cè)看，噹前對(duì)煤(mei)電環(huán)(huan)保要求放鬆(sōng)，煤電延遲(chí)退役，邊(biān)際(jì)上緩(huǎn)解了部分供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)；但新(xin)能源補(bǔ)貼(tiē)退坡、關(guān)稅(shuì)等政筴(cè)不(bu)利于電力供(gong)給釋(shì)放；此外，氣電由于産能緊缺、交期拉長，3-4年內投産(chan)新裝機(jī)量有限，我們認爲未來3-4年內缺電勢(shì)頭(tóu)難(nán)以逆轉，看好遠期批髮(fà)電價繼續上行(xing)。

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今年(nian)涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大(da)幅上涨的板块(kuai)，在过(guo)去两(liang)年(nian)时间都经历了震荡调整(zheng)和蛰(zhe)伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年(nian)板块的快(kuai)速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情(qing)有望延续。

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但在 5 月通胀数据低于经济学家预期后，美联储面临着降息的压力。尽管总统唐纳德・特朗普发表评论，敦促美联储降息一个百分点，但投资者预计央行在周三结束为期两天的会议时不会采取行动。

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当地时间6月15日11时许，法国总统马(ma)克龙抵达丹麦格陵兰岛(dao)首府努克(ke)进行访问。访问(wen)期间，丹麦和(he)法国两国领(ling)导人将与格陵(ling)兰自治(zhi)**总理延斯-弗雷德(de)里克·尼(ni)尔森讨论北大西洋和(he)北极地区的安全局势等议题。此外，他们还将讨论经济发展、气(qi)候和能源问题。

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1、市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑👿，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整🧄🥦🩲🤬。A股市场成交额放量👛，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨👜；北证50、科创50领跌。一级行业方面👢，本周A股有色金属🍊💟、石油石化🥝、农林牧渔领涨；食饮、家电、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强🍒🍇。大宗商品方面🥑🍏🍊，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油👚🍏💖👙、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%🥒🎒👢💌。外汇方面，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡。

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