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下跌中的回落：美元走强💔🍉🍆，外资流出🍍，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💘💟🌽。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👝💌🤬，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💛👘，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🥕，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🥕，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👚👗🍎👢🥻，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🎒，美联储不断推迟降息时间🤍👚🥔，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👚，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥥🧄🍏🍋，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%💓🍊👡💗，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🥝，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💘🩰🍑😡，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况😡🍆🩱，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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部分家(jia)清日化公司下调了全年指(zhi)引，全(quan)年或呈现前低后(hou)高(gao)的趋势(shi)。受1Q25增速放缓的影响(xiang)，部分北美公司下调了全年业绩(ji)指引，宝洁将(jiang)营收内生增速指引下调至2%（vs.3-5%），高露洁下调至2-4%（vs.3-5%），高乐氏下调至4-5%（vs.4-7%）；而欧洲公司多维持当前盈利(li)预测指引，如利洁时（2-4%）、联合利华（3-5%）、汉高（1.5-3.5%）。

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2、行业(ye)配置上，适(shi)度均衡配置，建(jian)议关注有色金(jin)属、军工、AI应用(yong)（软件、硬件）、创新药等。主题方面，建议关注：自主可控、并购重组等。