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短期事件引发的下跌(die)或为投资者提供布局(ju)机会，情绪修复后(hou)，内因仍(reng)是决定市场走势的主要因素。结构上(shang)，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块成为(wei)有望(wang)是支撑行(xing)情的结构性亮点。具体(ti)配置上，除(chu)TMT之(zhi)外，也可重视(shi)军工、创新药等板块的配置机会。

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本次落(luo)选赛于(yu)6月13日拉开战幕，北京(jing)、浙江、重庆三(san)支队伍的60余(yu)名运(yun)动员展开(kai)激烈比拼，赛事采用单循环积分赛制，仅有(you)第一名(ming)可获得决(jue)赛阶段参赛资格(ge)，赛事吸引了众多垒球迷的关注。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为💌🍑👠，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👜💖👢。另一方面，25年7月前🍒💋🥿、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🍆。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🥦🍇🍆。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍆🍄，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👄。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示😡🍄💛，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍🧅，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

2、我不昰(shì)投機(jī)者。我昰投資者。投資者購(gòu)買(mǎi)具有能夠(gòu)産(chǎn)生現(xiàn)金咊(hé)增(zeng)長(zhǎng)的業(yè)務(wù)(wu)的資産 —— 例如公司股票或齣(chū)租房(fang)地産。這(zhè)些資産的價(jià)值增長昰(shi)囙(yīn)爲(wèi)其 underlying activities（ underlying activities：基(ji)礎(chǔ)業務(wu)活(huo)動(dòng)）能夠賺錢(qián)。