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债市展望。当前中美关税(shui)对市场的影响已开(kai)始减弱，后续市场将(jiang)更多(duo)围绕基本面(mian)和资金面展开交易(yi)，若生(sheng)产数据开始走弱，我们维持之前判断，如果说5月(yue)债市震荡，那么6月债市或有做多机会。

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招商证(zheng)券认为，当前(qian)中东局势会压制全(quan)球市场风险偏好，全球(qiu)风险资产(chan)价格短期预(yu)期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一(yi)步可能传导影响化工、有色金属等板(ban)块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能(neng)促使资金流向红(hong)利等防御性板块。

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2、维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利(li)底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是(shi)金融再通(tong)胀，权(quan)益资产在流动性宽松环(huan)境下估(gu)值抬升(sheng)，资产价(jia)格企稳对扭转通(tong)缩预期至(zhi)关重要，打破(po)“资产缩水(shui)-债(zhai)务(wu)压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上(shang)下半场的切(qie)换重点在(zai)于通胀(zhang)和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小(xiao)盘成长的(de)哑铃型配(pei)置(zhi)思路。