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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫👞🍌；2）关税影响下国内经济承压🌽，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🍊🍍🥔，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破💋🍒；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🤬💟。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续💞👅🍇。

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二、需求端：2025/26年度全球棉花消费量预期值整体相对稳定，印度(du)棉花消费量预期(qi)值(zhi)调减。国内随着近期棉价重心小幅上移，下游需求走(zou)货小(xiao)幅好转，但整体开机情况仍低于去年(nian)同期水平。

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当然，持续呼吁强硬监管巨头企业的知名监管鹰派人物、马萨诸塞州民主党参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）再次呼吁对Meta此次的投资进行审查。

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