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许廷全：下半年，我们关(guan)注两大方向：一是(shi)结构性(xing)成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于(yu)政策的行业，包括(kuo)科技领域的半导体、互(hu)联网、软(ruan)件服务(wu)以及AI相(xiang)关供(gong)应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美(mei)妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是(shi)低利率环境下(xia)，保险、养老金(jin)等对高息资产(chan)需求持(chi)续上升(sheng)的潜在机会(hui)。

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展朢(wàng)后市，隨(suí)着關(guān)(guan)鍵(jiàn)點(diǎn)位(wei)突(tu)破，股指仍有空間(jiān)。可(ke)淡化指數(shù)，重視(shì)(shi)成長(zhǎng)。2025年中國(guó)股市估(gu)值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)(chan)業(yè)創(chuàng)(chuang)新的不斷(duàn)湧(yǒng)(yong)現(xiàn)與(yǔ)(yu)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)(tong)性降低，推動增量入市(shi)。外部跼(jú)勢(shì)(shi)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)(yin)此，判斷7月底之前(qian)股市仍有(you)上陞(shēng)空間。

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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟(ni)投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，预计项目总投资约为(wei)139，922万元。公司及自贡新能源另一股东(dong)自贡市金马产(chan)业投资有限公司将以货币方(fang)式对自贡新能源(yuan)同比例增(zeng)资50，000万元，专项用于投资项目建设。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资(zi)产负债表(biao)稳健扩张(zhang)，风险指标平稳可控。中(zhong)长期看，银行(xing)估(gu)值拐点背后(hou)趋势性力量持续：定价资金向长期资金转(zhuan)移，经营(ying)稳健和高股(gu)息属性显优势。

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1、定期定投：普通投資者也可以採(cǎi)用懶(lǎn)人辦(bàn)灋(fǎ)——定投。但需要註意的昰(shì)，囙(yīn)爲(wèi)十年國(guó)債(zhài)ETF（511260）沒(méi)有進(jìn)行份額(é)拆分，所以單(dān)次購(gòu)買(mǎi)(mai)金額都在1萬(wàn)元以上，定(ding)投的時(shí)候需要(yao)把(ba)握節(jié)奏，最好採用月定投或半月定投。

2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长(zhang)，仕佳光子相关产品订单量显著(zhu)增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业(ye)收入10.75亿(yi)元，同(tong)比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万(wan)元，同比增(zeng)长236.57% 。今(jin)年一季度，公司业绩增速进(jin)一步加快，实现营(ying)业收4.36亿元，同比增长120.57%；实(shi)现归母净利润9319.44万元，同(tong)比增长(zhang)1003.78%。