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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大。

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在(zai)牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资(zi)金。具体(ti)体现为(wei)，市场快速反弹时，开户数脉(mai)冲式回升，但是随着市场陷入震(zhen)荡(dang)，又很(hen)快回到相对低(di)迷的状态。

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