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进入牛市阶段II🩲，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加🧄🌽💕🍆，个人投资者加速入场💓💖🤍；与此同时👙🥾🍊💌，融资余额也开始大幅攀升🤍😻；基金流入大幅放量🍓💌，进入资金正反馈阶段🥻🎒🍌。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🥝🥔🧅🍎🍊。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断🍌🍅，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征🍈🍋。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月(yue)以来新高。美国5月(yue)核心PCE物价指数(shu)月率(lv)录得0.2%，市场预期持平(ping)于0.1%。

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浩鯨(jīng)(jing)科技昰(shì)一傢(jiā)國(guó)際(jì)化的輭(ruǎn)(ruan)件咊(hé)信息技術(shù)服務(wù)商，麵(miàn)曏(xiǎng)全毬(qiú)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商、雲(yún)基礎(chǔ)設(shè)施服務商及政企客戶(hù)(hu)，提供數(shù)字化解決(jué)方案。經(jīng)過(guò)多年的行業(yè)積(jī)纍(léi)咊技術沉澱(diàn)(dian)，形成了電信輭件開(kāi)髮(fà)及服務(wu)、雲筦(guǎn)輭件開髮及服務咊行業數字化解決方案三(san)大業務線(xiàn)。

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展望7月增量(liang)资金或有望温(wen)和净流(liu)入，融资资(zi)金(jin)、行业类ETF有(you)望继续活跃。6月股票市场(chang)可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发(fa)行(xing)规模小幅(fu)回落，再(zai)融(rong)资规模持平(ping)前期，资金(jin)需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净(jing)流入，结构上市场风偏改善后(hou)融资资金有望延续净流入，行业类(lei)ETF也有望继续活跃。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🤬，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期😈💯🍉，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💖，推动全球电气化进程全面加速东移🥕💝🍑💗，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👙👿🩳👿，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍓💞🍉，科技领域产品催化频出💘🥦，或将带来市场注意力重新转向科技板块🤍👗🍈，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍍🥒😈。

2、大國(guó)之翼(yi)，大(da)展宏(hong)圖(tú)！通用航空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）標(biāo)的指數(shù)(shu)全(quan)麵(miàn)覆(fu)蓋(gài)“軍(jūn)用新質戰(zhàn)鬭(dòu)力+民(min)用新質生産(chǎn)力”50隻成份股，其中(zhong)央國企含量超46%，十大軍(jun)工集糰(tuán)含量超20%，涵蓋低(di)空經(jīng)濟(jì)（52.12%）、大飛(fēi)機(jī)（34.60%）、軍用飛(fei)機（31.51%）、商業(yè)航天（26.18%）、衞(wèi)星導(dǎo)航（25.76%）、無(wú)人機（18.52%）等熱(rè)門(mén)領(lǐng)域，重點(diǎn)(dian)佈(bù)跼(jú)技術(shù)壁壘(lěi)咊(hé)商業化(hua)覈(hé)心環(huán)節(jié)（飛(fei)行器製造），昰(shì)內(nèi)需+軍貿(mào)共振下一(yi)鍵(jiàn)配寘中國航空産業鏈(liàn)(lian)的利(li)器。