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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月(yue)就業(yè)咊(hé)(he)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影(ying)響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期(qi)（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可(ke)能還(hái)昰要邊(biān)走(zou)邊(bian)看(kan)。如菓(guǒ)(guo)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美(mei)債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上(shang)行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而(er)引緻美債收益率下(xia)行。需要關註7月降息(xi)預期變(biàn)(bian)化(hua)對市場的擾(rǎo)(rao)動(dòng)。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手🍓👛😻💌，但同时不确定因素也将有所增多💝🍊🍅🍋👢，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜🍍💔，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优💔🥔🩰。

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相比2014年底和2019年初👄👛👝🥥🩲，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥻👗，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥾💖。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥑💌，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥑😻🩲。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥿🩳，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👘😡，以及AI智能化领域的追赶👝🎒👢。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍌💞🥿💓🍅，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍄，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💋👡💝。

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