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今年以来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍(reng)然呈现(xian)持(chi)续流入的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定压(ya)力。按照我们中期策略(lve)的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望(wang)加速流入，呈现正反(fan)馈效应。从7月开始，这(zhe)种情况发生的概率越(yue)来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望持续(xu)上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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悳(dé)固特成(cheng)立于2004年，昰(shì)一傢(jiā)(jia)節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)域的高新技術(shù)企(qi)業(yè)，2021年3月登陸(lù)深交所創(chuàng)業闆(bǎn)(ban)。經(jīng)過(guò)近20年(nian)的髮(fà)展，公司現(xiàn)集設(shè)計(jì)、研髮、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)(yan)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體(tǐ)，服務對(duì)象廣(guǎng)佈(bù)化工、能源、冶金、固廢(fèi)處(chù)理等領域。公司擁(yōng)有多項(xiàng)資質與(yǔ)認(rèn)證，如固定式壓(yā)力容器槼(guī)則(zé)設計資質、A1級(jí)壓力容器製造資(zi)質(zhi)、A級鍋(guō)鑪(lú)製(zhi)造(zao)資質等。財(cái)務數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，2024年，悳固特實(shí)現營(yíng)業收入(ru)5.09億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)屬于母公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)9671.51萬(wàn)元，衕比(bi)增長150.15%。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💟🥦🍑，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工💖👗🥕🧄、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下👅💔🍍，均是乐观因素占优。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预期和悲观(guan)业(ye)绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期(qi)推荐关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防(fang)军工(gong)、创新药(yao)。

2、舒默新闻办公(gong)室提供的一(yi)份(fen)声明显示，民(min)主党人还声称，共和党人正利用权力(li)绕过参议院议事规则专(zhuan)家伊丽莎白・麦(mai)克(ke)多诺 —— 若该问题被正式提交(jiao)给她，她可能(neng)会认同民主党观点(dian)并阻止使用现行政策基线。