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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🩲，A股消费+制造+周期💛🍎🍈💕，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👠。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%😡，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍍👗💯👜，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💖，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🥿👄👗🧡、医药6%）🍏🧅，制造业（汽车5%💘🩲、电子5%🍒🍒🥝👜、电力设备4%）等👞👗🥑，这些行业基本面受价格因素影响更大💖😡👚🥾🍅，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥝💓。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👘🧅🍋🧡、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯👜🍓🥦、网易😈🧅、美团等互联网巨头，消费🧅🩰、制造等行业占比不高💯👞，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🧅😡。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👘，因此对价格更敏感👙，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💟🌽🍎💕，典型如16Q4-19Q4🥻🥝🩱🩱，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍓🥭💟🍒🍎，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💞，全部港股从-3%升至12%😠💞🍌😻，二者增速差从8pct降至-6pct。

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具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑🍎👝，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑😈。实际数量高于预期，油脂增仓大涨🍉。需要注意的是，此次仍是提案👿🥻，并未形成正常法规🍓💟🍍😠，还需警惕后续或提案变化💛。此外💔🩰🥕🤍，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击💖🥦👡🩰，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施🧡，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡👗，将对全球能源供应链造成重大冲击👅🥦。上周原油周度涨幅超10%👠，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕🍄。所以当原油价格大涨时💓🥕🥾🥒，油脂上涨💝。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响🍌🩱。

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