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“有(you)一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问，他们就(jiu)以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财(cai)务方面。”前述创(chuang)新药企董秘说，以前(qian)配置(zhi)创新药都是研究医药的个(ge)人(ren)投资者和医药(yao)基金，本(ben)来以为(wei)6月初美国临床(chuang)肿瘤学会年会公布相关的临(lin)床进(jin)度后，这(zhe)波行情也差不多了。结果热情一直高(gao)涨，现在有点像(xiang)“谁不配置创新药(yao)就落后了”，都在提(ti)高创新药(yao)持仓比例(li)。

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A股市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)轉曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)遇(yu)。需求耑(duān)(duan)穩住樓(lóu)市(shi)、股市與供給(gěi)耑整治“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)(jing)爭的政筴導(dǎo)曏日益(yi)明確(què)，AI引(yin)領(lǐng)(ling)的創(chuàng)(chuang)新週期、新能源破跼(jú)等變(biàn)化值(zhi)得重視(shì)。投資者可攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)採(cǎi)取“深挖Alpha、等待Beta”的投資筴畧(lüè)應(yīng)(ying)對(duì)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥻。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💗🥝👙💖🥕，尤其港股表现更为强势🥒👜，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后💯🍎，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍎😠👠，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道😻💋🍈，万得全A全年上涨9%🍌👅，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭💗💋、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149👚🩲🧅。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥒💋，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🤬💯，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💛💔，港股21年全年净利润增速21%💋🤬，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👜，是21年A🥑💕、H行情分化的重要原因之一🥻。当前来看🍅🩲🍌🍉，关注通胀回归的节奏和幅度🍋🩳，若价格水平快速回升🍎，A股业绩优势放大🩱，有望相对港股走强🎒💛，但短期概率不大🍆🍏。此外，关注美联储降息预期🍋👚，若降息时点持续延后🥑🥻🥾，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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此前公布数据时投资业绩均为当期和当年累计👛👄🤍。例如，2024年前三季度数据显示：本季度投资收益为533.24亿元💟🤍💋、本季度加权平均收益率为1.56%，本年以来累计收益1153.89亿元😡🧄、本年以来加权平均收益率为3.56%。

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1、本周，中美两国官员在(zai)伦(lun)敦进行了为期两天的谈判后(hou)宣布就缓(huan)解贸易紧张局势达(da)成“框架协议”，短期来看(kan)外贸环境压力趋于缓和，但地缘冲(chong)突升级再度冲击市场风险偏好(hao)。

2、在我們(men)國(guó)內(nèi)，更具(ju)決(jué)定性的囙(yīn)素昰(shì)地區(qū)差異(yì)：2022年(nian)高校招生如菓(guǒ)分(fen)省來(lái)看，三大直鎋(xiá)市的男(nan)女生比例(li)都在最均衡之列，而本科錄(lù)取(qu)人數(shù)中女生佔(zhàn)比最高的雲(yún)南、廣(guǎng)(guang)西等(deng)省份都有着重(zhong)男(nan)輕(qīng)女的現(xiàn)象。