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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面😡，在通胀尚未回归👢🍓👙💕，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥿👘👠👛🍍，获得ROE的抬升🥬🍑👄，享受更多成长性🥒🥔👚🥭。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💛💋👄，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👜👝🍈。②改善视角下🥭，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍏🍍🌽🩳，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👚🍌。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍊🍄🍑💗，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%😈🌽。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👠、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👛💋🩱👛，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍎🤬🥔👄，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍒。行业关注自主可控🎒🌽，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👚😡💞🍋、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下💝🩲💟，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应🩲👘🥻，但不会产生持久影响😠💕，除非有某些特殊原因🍅。股市波动率的反应‘幅度不大🍏，可能很快就会消散’🍉。”

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需要注意的是🥒，在要约收购期限届满前最后三个交易日，预受股东不得撤回其对要约的接受🍇🧅；预受要约有效的股份数量以股东当日收市后实际持有的未被冻结😠、质押的股份余额为准🥕🍍👅🥦。

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调样(yang)后，沪(hu)市指数样本(ben)质(zhi)量进一步提升，将更好地发挥市场(chang)表征、投(tou)资引领的作用。具体(ti)来看，上证50、上证180指数2024年营收增速分别提升(sheng)0.6个百分点、0.2个百分(fen)点，归母净利润(run)增速分别提升(sheng)1.4个百分点、0.1个百分(fen)点。同时(shi)，信息(xi)技术等“新经济”行业权重有所提升，体现沪市(shi)上市公司结构转型升级(ji)不断加速的趋(qu)势。

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1、这些公司都不是大家印象深刻的创新药企🥥，但为什么能领跑板块？记者研究发现🥾，它们的共同点是市值小、有一两个品种属于突破性疗法、有出海预期🩰👡💓🍌。

2、作爲(wèi)對(duì)以軍(jūn)(jun)襲(xí)(xi)擊(jī)的迴(huí)應(yīng)，伊朗在13日晚間(jiān)開(kāi)啟(qǐ)(qi)“真實(shí)(shi)諾(nuò)言-3”的行動(dòng)(dong)，報(bào)(bao)復(fù)以軍襲擊。14日亱(yè)間，伊朗國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)(tai)髮(fà)(fa)佈(bù)消息稱(chēng)，預(yù)計(jì)伊朗將(jiāng)在未(wei)來(lái)(lai)數(shù)(shu)小時(shí)內(nèi)對以(yi)色列髮動“大槼(guī)糢(mó)破壞(huài)(huai)性(xing)軍事(shi)打擊”。