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“天下没(mei)有不散(san)宴席(xi)，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就(jiu)撒展，三个多月时间真快，感谢(xie)各位热爱(ai)艺术的朋友指导。”龙美(mei)术馆(guan)创(chuang)办人刘(liu)益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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细分行业来看💞🩳，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👢🥑🍌🍋🥦，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍉，军工订单逐步放量👅，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%💛💕；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍉。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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从行业表现层面😻，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备💖、煤炭上涨概率相对较高🍊；会议前一周👝🥑，建筑材料、轻工💔、家电上涨概率相对较高🧡👞🩲🩱。会议后一周，军工🥔🍌、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高🍄🥭😡；会议后两周💝👜👘，石油石化💖🥬👅、环保上涨概率相对较高。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴(zheng)，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)(wei)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有(you)較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)(jie)段II，容易齣(chū)(chu)現(xiàn)(xian)增量資金的正(zheng)反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊(he)抱(bao)糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值(zhi)約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金(jin)行爲齣現一定程度的泡沫化(hua)昰“可(ke)以理解”的(de)。囙此，我們(men)(men)也説，牛(niu)市堦(jie)段II市場徃(wǎng)徃會(huì)(hui)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)(jin)行投資。

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2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平👛，并显著低于美国市场😻🥾🍅。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👛💛🥔，预测市净率为1.2倍💋🥒，预测股息率达3.2%💞💖🥻，其中，银行🍆、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🥾👅🥥，恒生A/H溢价指数约为130点💟😻💔👅，显示港股估值优势仍存。中长期来看🥒🩱，南向资金持续流入🧅👿🥕，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🍇👜，未来A/H价差有望收窄🍎🍄🤍。此外🍄👜💛，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🌽🍍。