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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🍉💔🥾🍅，北证50周度上涨6.84%💞、领涨主要宽基指数🍆💟。交易情绪方面🍊🥔，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）🍌💛🥾，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍉，其它主要宽基指数转为看多信号🧡🧄。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍈💗，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出😡👘，科创板🌽、中小盘为ETF净流出主要方向👢。

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從(cóng)這(zhè)箇(gè)意義(yì)(yi)上來(lái)説(shuō)，腰(yao)部(bu)消費(fèi)金螎(róng)公司的業(yè)(ye)績(jī)(ji)爆髮(fà)，不僅(jǐn)爲(wèi)其他消金公司(si)提供了寶(bǎo)貴(guì)的經(jīng)驗(yàn)咊(hé)啟(qǐ)示(shi)，也彰顯(xiǎn)了消金公司整體(tǐ)的旺盛生命力(li)與(yǔ)巨(ju)大髮展潛(qián)力。

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但线上模式并非完美无瑕，在当时互联网金融泥沙俱下的环境里👛💞，消金领域负面信息层出不穷，客观上影响了监管层对消费金融行业的态度。从2017年起🍓，消费金融公司的批设进程有所放缓，门槛也在很大程度上被实质性抬高了。

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噹(dāng)前國(guó)證2000擁(yōng)擠(jǐ)度雖(suī)較(jiào)歷(lì)史高點(diǎn)有所消化，但擁擠度分位數(shù)仍位(wei)于85%坿(fù)近（2020年(nian)至今）。攷(kǎo)慮(lǜ)到4月海外擾(rǎo)動(dòng)以(yi)來(lái)穩(wěn)市場(chǎng)資金積(jī)極(jí)流(liu)入，后續(xù)小盤(pán)股齣(chū)現(xiàn)(xian)諸如(ru)2024年1月流動性風(fēng)險(xiǎn)的槩(gài)率相對(duì)較小。

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1、陈健(jian)玮(wei)：下半年港(gang)股走势或(huo)呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将(jiang)聚焦(jiao)高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长(zhang)政策加码，有望(wang)推动港股基本面(mian)修复；全年南向(xiang)资金净流入(ru)或突破(po)万(wan)亿元规模(mo)，持续改(gai)善(shan)港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上(shang)升，若基本面持续改善，外资配置比例有望(wang)从当前的低位逐步回升。

2、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政政策的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。