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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股(gu)业绩占(zhan)优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产(chan)泡(pao)沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万(wan)得全(quan)A全(quan)年上涨9%，结构(gou)上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美(mei)联储降息预(yu)期，若降息时点持(chi)续(xu)延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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