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展望后市，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能💌🩱；另一方面🍏，若美联储提前至7月末降息🩰🩲💞，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好💖💝🍆。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥔。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落👢🥦，带动通胀预期下降，流动性环境改善😻，全球权益资产价格上涨🥔🍇🍓；另一方面🍑，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👠🌽🥬🍒，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股💟🍊💗、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥑💖。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🩰🍇💛🥝，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👢。

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2023年7月29日至11月8日,承某某、丁某、張(zhāng)某某(mou)等人撡(cāo)控(kong)上市公司髮(fà)佈(bù)(bu)4份利好信息,拉擡(tái)“恆(héng)(heng)潤(rùn)股份”股(gu)價(jià)。上述期間(jiān),“恆潤股份”股價上漲(zhǎng)(zhang)96.65%,衕(tòng)期上證指數(shù)下跌6.86%,偏離(lí)(li)103.51%,中證風(fēng)電(diàn)産(chǎn)業(yè)指數下跌10.30%,偏離106.95%,“恆潤股份”股價漲幅明(ming)顯(xiǎn)優(yōu)于衕期上證指數(shu)咊(hé)行業指數。

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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)(shu)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)(jia)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但(dan)通脹仍高于美聯儲 2% 的目標。

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1、结构上，6月宽基指数ETF以(yi)净赎回为主，净赎回规(gui)模靠(kao)前的主要为沪深(shen)300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

2、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的🍑👠，同时流动性和风险偏好也加速改善。