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TMT领域在AI创新持续驱动下👛👜，二季度产销均保持较高景气度🍈，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👞🥿🍒🥬，集成电路出口4🩲💔、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🧅🥭🎒👘，半导体周期复苏与国产替代加速🩰，半导体、光学光电子、运营商👜、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥑💋🥑🥕，业绩有望改善🧅👝👄。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期💝🥭👅、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🍌💟🥬🍋。但考虑到下半年增长压力加大💟🍎💖，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱🍒🍑👚👗，6月社融数据有进一步走弱可能。

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