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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增(zeng)量资金及风格交(jiao)易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐(jian)如下：

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