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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流(liu)充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也(ye)可以通过自由现(xian)金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性(xing)的港(gang)口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏(su)支(zhi)撑的(de)工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入(ru)收(shou)获期，自由现金(jin)流(liu)释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成(cheng)长行情或(huo)将进(jin)一步加强，24/6剩余流(liu)动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本(ben)市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步(bu)加强，而本身弹(dan)性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优(you)势(shi)。行业关(guan)注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通(tong)信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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2、国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞(rui)典(dian)斯德哥尔摩国(guo)际(ji)和(he)平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实(shi)际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。