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7月(yue)9日是83国“对(dui)等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从(cong)目前(qian)美国对关税的态度来看(kan)，推迟(chi)谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的(de)概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧(qi)，关税战可能存在反复

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇💌，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流🍒😻。服装店🥑🩳、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队👞🧡🩳👡，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示👿🍋😻，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中🥾💔🍇💞。

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王青表示，未来人民币走势主要受三大因素影响：中美经贸对话磋商进展、美元走势以及国内宏观政策的节奏和力度。鉴于中美围绕高关税问题的磋商过程复杂曲折，人民币汇率难以持续单边升值，谈判波折或冲击汇率。不过，下半年财政加力、货币宽松以及推动房地产市场止跌回稳等政策将陆续落地🩳🥾，这些不仅能对冲外部波动对经济的影响🍊，巩固高质量发展基本面，还将有力支撑人民币汇率，国内稳增长政策持续发力是稳汇率的最大确定性因素👅。

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日前🌽，仕佳光子在互动平台透露👿，上半年公司聚焦光通信领域🍇🩲👅，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货🥔🍋，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售🍅🧄，服务国内外客户。同时🥑👅，1.6T等前沿产品加速推进🍋🥻，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段😠，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🥿🥦💛🍍。

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1、目前来(lai)看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美(mei)国对关(guan)税(shui)的(de)态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对(dui)市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整体来(lai)看对资本市(shi)场的(de)影响进一步降低。A股面临的(de)外部环境扰动降低。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💓🍊🥦，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍍🍅👚。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💖，除我们自5月以来持续强调的军工🍏🍒💯、风电🍈🥾、游戏已陆续兑现外💟👠，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🤍👚、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥦💝💗🍅💞、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👚。胜率方向💛👗👘，结合估值🍌🩰、拥挤度位置🥑，短期风格层面继续关注科技💞🧅，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。