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華(huá)西證券進(jìn)一步指齣(chū)，雖(suī)然近期中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)再次擾(rǎo)(rao)動(dòng)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好，A股短期跟隨(suí)震盪(dàng)調(diào)整。不過(guò)地緣事件對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒(xù)上的短期(qi)衝(chōng)擊(jī)，影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素還(hái)昰(shi)自身結(jié)構(gòu)問(wèn)題(tí)。6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)期間(jiān)中央(yang)金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將(jiāng)(jiang)髮(fà)佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴(cè)(ce)，投資者對此抱有積(jī)極(jí)預(yù)期，有(you)朢(wàng)呵護(hù)股市風險偏好，助力A股“穩(wěn)中有漲(zhǎng)”。

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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利(li)底仓(cang)+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下(xia)，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白(bai)电(dian)龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和(he)需求复(fu)苏支撑的工(gong)业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒(jiu)。③进攻弹性视(shi)角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行(xing)优(you)化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进(jin)一步(bu)加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场(chang)。1. 港股已成为中国金融外循环的关(guan)键环节。A股(gu)代表性资产登陆港股已(yi)成趋势。叠加港股互联网、新(xin)消费、创新药本就有更强的代表性。港股正在(zai)成为(wei)第一(yi)个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内(nei)外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集。

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当然，以上的理由并不足以持续推动股市新增资金流入，这里还有一个重要的大前提，即经济下行风险可控（下行斜率趋缓），一方面这意味着目前的股息率在未来或不存在大幅回落的风险，另一方面从全球大类资产比较的角度来看🍍🥕，也保证了在比差的环境下，A股相对于其他地区更有优势🥕。2021年以来A股大幅回调的主要原因不仅仅在于经济下行🥑🍄💟，还在于通缩带来的资产贬值预期明显强于欧美和日韩。反观看目前情况，美国债务压力显性化限制了其进一步政策**的空间，全球货币体系面临重构，相较于海外多数市场处于历史新高附近（主要发达国家只有韩国不是）💝😡，且通胀处于高位🧅🥻。中国股市🩰🥔🍆🥔🍑、物价和经济均处于底部，政策底在去年9月份已经探明（经济下一阶段如果下行压力加大，政策大概率将在年中加码），社会融资总量和M1作为经济的先行指标🍍🍒🥕，也已经持续多月见底回升🍄😠🍇，这也吸引了越来越多的海外资金回流到中国市场👙🍌，港股年初以来的回升是一个明显的信号，其中海外资金关注的核心资产的表现明显好于其他。

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2、“毫不夸张地说，如今全网(wang)基金经理都在关注创新药，TMT、电子等领(ling)域的基金也纷纷配(pei)置创新药(yao)股，这种情况前所未见(jian)。”6月13日，国(guo)内一家医药企业IR（投资者关系）总监(jian)向《每日经济新闻》记者感慨(kai)，创新药板块历经三年蛰伏，终于迎来了向上的拐点。