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高盛在报告中表示👚🩳😻，在经历了自2020年底以来近4万亿美元市值损失👛、跑输国企板块56个百分点的低谷后，中国民营企业正展现出强劲复苏的迹象。

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此外，大消费、大(da)科技题材普(pu)遍(bian)走低(di)。其中，白酒股深(shen)度回调，食品ETF（515710）场内重挫(cuo)2.3%，全天溢价交(jiao)易，显示买盘尤为强劲(jin)，或有(you)资金在大跌(die)时介入。食品ETF（515710）基(ji)金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期(qi)持续回调，但鉴于当前位置或不必(bi)过度悲观。

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六、国内市场方面：中美谈判有新进展，带动棉价(jia)重心(xin)上移，下游需求小幅好转，但幅度相(xiang)对有限。6月9日(ri)至10日，中美经贸(mao)团队(dui)在英国伦敦举行中美经贸(mao)磋商机制首次会(hui)议。双方就落实两国元(yuan)首6月5日通话重(zhong)要共识和巩固日内瓦经贸会谈成(cheng)果的措施框架达成原则一致(zhi)。市场情绪得以提振，郑棉期价重心小(xiao)幅上移(yi)，行情回暖情况下，下游询价采购意愿也有(you)一(yi)定增加，对棉价有一定支撑。基本面来看，当前陈棉库存持续(xu)下降，工商业库存合计约440万吨，较去年(nian)同期下降(jiang)约26万吨，位于近年来同期低位水平(ping)。下游纺织企业开机负荷周环(huan)比增加，部分原因是需求有小幅转暖，另外还(hai)有部分原因是上周新疆部(bu)分工厂因为古尔邦节放假(jia)，本周陆续恢(hui)复。库存端，下游纺(fang)织企业库存水平也在持续累积，库存压力仍(reng)在。另一方面看，织(zhi)厂原材料库存储备处于(yu)近年来同期低位水平(ping)，后续或有补库动作。新棉方(fang)面，依据当前预测，2025/26年度国(guo)内棉花仍是丰产预期，棉花消费难有明显提振，供(gong)需格局仍较为宽松。综合来看，不论是当(dang)前(qian)国内基本面还是新年度国内棉花供需预期来看，驱动力(li)度均相对有限，棉价上(shang)行还需宏观提振，展望未来，不确定性仍然较大(da)，短(duan)期(qi)郑棉或仍区间震荡运行为主。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🧅🥝🥒，红利底仓+小盘成长哑铃配置👠👗。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍉👛，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环😈。下半场是实物再通胀👞，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💓🍒💛，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👢🥦，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👝，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💗🩱😠🥾💖。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍑😡🩳。

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1、新建商品房销售面积：指报告期内出售新建商品房屋的合同总面积（即双方签署的正式买卖合同中所确认的建筑面积）🥾🍊。该指标是累计数据。

2、由于公司处于亏损状态，净利率为负。不过，经调(diao)整后的净(jing)利率（非国际财务报告准则计量）呈现(xian)出改善趋势。2021年经调整净利率为(wei)-96.7%，2022年为-56.1%，2023年为(wei)-20.7%，2024年上半年为-24.8%。虽(sui)然仍为亏损，但亏损占收入的比例在逐渐减少，显示出公司运营效(xiao)率有所提高。