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3、成本方(fang)面：上半年原油市场高波动性的(de)两大(da)驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋(qu)于稳(wen)定。然而，受夏季中东地区内部(bu)需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内(nei)其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价(jia)逼近页岩油盈亏平衡点，美(mei)国活跃钻机数(shu)量降幅扩大，下半年供应增量将主要(yao)依赖非OPEC+非美国家。当前海外(wai)夏季需求旺(wang)季已然来临，预计三季度欧美地区的航空(kong)与陆路出行高峰将提振交通燃料需(xu)求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测(ce)分别为供应过剩36万桶/日和(he)61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩(sheng)34万桶/日和113万桶(tong)/日，预示全球(qiu)原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力(li)将贯穿下半年，尤以四(si)季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度(du)供(gong)需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下(xia)移至55美元(yuan)/桶(tong)附近(jin)，潜在风险(xian)仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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从中长期角度👗🩲🥥，我们建议以周期为轴，供需为锚💔🧡🍒🥑。关注新科技周期下🍅🍌，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👘🥕、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🧅🍓👅、以及AI对消费电子、机器人🍍🍎、智能驾驶等赋能）👘🍋💘👿🍊，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥿、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥾🍑🥝、风电🍑🍊、储能、氢能👘💔🌽🥻、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍉。

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另一箇(gè)罸(fá)單(dān)顯(xiǎn)示，證監(jiān)(jian)會(huì)對(duì)大信所爲(wèi)上市公司廣(guǎng)(guang)滙(huì)物流提供讅(shěn)計(jì)服務(wù)(wu)未懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)行爲進(jìn)行了立案(an)調(diào)査(zhā)。經(jīng)査明，大信所爲廣滙物流提供年報(bào)讅計服務(wu)齣(chū)具的2022年年度讅計報告存在虛(xū)假記(jì)載(zài)，衕(tòng)時(shí)，對廣(guang)滙物流(liu)2022年年度財(cái)務報錶(biǎo)讅計過(guò)程中未懃勉儘責。籤(qiān)字註冊(cè)會計師(shī)郭旾(chūn)亮、卓紅(hóng)英爲直接負(fù)(fu)責的主筦(guǎn)人員(yuán)。

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2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🩳，其中沪市港股通净流入134.89亿港元👞，深市港股通净流入148.92亿港元。