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本周企业财(cai)报较少，亮(liang)点包括(kuo)住宅建筑商莱纳（Lennar）、会计师事务所(suo)埃森哲（Accenture）、杂(za)货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车(che)销售商 CarMax 的预期财报。

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在“电(dian)风扇”式的轮动行(xing)情中，把握高(gao)切低节奏是(shi)获取超额收(shou)益的关键，而当(dang)前创新药、新消费等热门主题可能已(yi)经阶段性见顶。以创新药为(wei)例，近期板块(kuai)的走强固(gu)然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最(zui)初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性(xing)见顶的信(xin)号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下(xia)创新药BD出海进入商(shang)业收获期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创(chuang)新药标的将获得显著超额。但(dan)对于重视时(shi)间成本的投(tou)资者而言(yan)，在短期波动思维下，板块的容(rong)错率随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住胜利果实(shi)”的心态下，部分资(zi)金逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占(zhan)比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方(fang)向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦(yi)能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低(di)。

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