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我(wo)国天然气出厂价上行，英国天然气期(qi)货结算价下行。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士(shi)/色姆(mu)，月环比下行(xing)11.06%。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升🍉🥦，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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整体看，1-4月工业(ye)企(qi)业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结(jie)合工业企业(ye)盈利、库存周期、合(he)同负债(zhai)增速(su)、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边(bian)际回暖，算(suan)力租赁(lin)订单持(chi)续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际(ji)改善。

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1、新(xin)乳(ru)业原是(shi)新希望下属的乳业板块，因盈(ying)利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后(hou)冲刺深交所上市(shi)。2016年，新希望乳业的营收规(gui)模超过40亿元；净(jing)利润也达到1.5亿元(yuan)左右。2019年1月上市。上市(shi)以来，刘永好(hao)未减持过新乳(ru)业的股(gu)份，这(zhe)次是他(ta)首次减持该公司股份。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍏🌽🤬，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥥👄。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💞，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👄，而是依然将呈现一定的震荡特征🥿🥬🍎。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍏。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥝💗💯，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💘👞👠、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💓🍎，7月中报业绩期🍋👗、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👠💯。