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華(huá)西(xi)證券指齣(chū)(chu)，宏觀(guān)來(lái)看，地緣(yuán)政治緊(jǐn)張(zhāng)的揹(bēi)后昰(shì)軍(jūn)事實(shí)力的較(jiào)量。國(guó)(guo)防軍(jun)工(gong)行業(yè)昰地緣衝(chōng)突(tu)下的國傢(jiā)(jia)必選(xuǎn)消費(fèi)，也昰大國愽(bó)弈(yi)的(de)主戰(zhàn)場(chǎng)。從(cóng)某種程度上説(shuō)，未(wei)來軍事力量對(duì)抗將(jiāng)由先(xian)進(jìn)技術(shù)主導(dǎo)。全毬(qiú)範(fàn)圍(wéi)內(nèi)新(xin)型高(gao)科(ke)技國(guo)防軍工資(zi)産(chǎn)都將(jiang)迎來價(jià)值重估。

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4） 6.18陆家嘴论坛将(jiang)出台若干重大金融政策，A股(gu)市(shi)场对于“新政”出台(tai)有一定期(qi)待。2025陆家嘴论坛将于6月(yue)18日至19日召开，主题为“全球经济(ji)变(bian)局中的金融开放(fang)合作与高质(zhi)量发展”。央行行长和副行长、国家金融监管总局、证监会、国家外汇局局(ju)长将出席本次论坛(tan)，论坛(tan)期间中央金融管理(li)部门将发布若干重大金融政策。2008年以来，陆(lu)家嘴论坛已成功(gong)举办15届，成为了(le)金融监管发布重大政策、释放重要信号的平(ping)台。本届论坛关注前(qian)沿热点，安排了8场全体(ti)大会，包括：金融开放合作与高质量发展、增强全球货币(bi)政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展、人工智能赋能金融改革创新(xin)：机遇和挑战等，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好(hao)。

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何杰透露🍏👠💘，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”👝，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则🍓，有望试点红筹股二次上市，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性😈🍄🍑。6月10日起🍓，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💟🥾🍎，有助于缓解车企“内卷”💟。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🍅💞。分细分领域来看🥝🥑💗，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💕🎒，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍉🥕🥕🩱🍇，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🩲🍋，零部件集中度持续下滑👗、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利😡，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🤍🥿🍅。

2、抢出口退潮后，预计外需(xu)动能(neng)的转(zhuan)弱(ruo)对内需(xu)和物价也将带来(lai)一定压力，基本面叙(xu)事或(huo)再度浮出(chu)水面。上半年(nian)表现(xian)尚好的(de)消费或(huo)因外贸(mao)领域的(de)就业(ye)压力而(er)放缓，上半年工业生产(chan)价格和居民通胀的(de)分化趋势也可(ke)能出现收敛，届时PPI的(de)下行压力或进一步向CPI传导。