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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市(shi)，是基准判(pan)断。这个判(pan)断有什么(me)下行风(feng)险？我们(men)认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大(da)部分(fen)短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当(dang)前市场(chang)主要的下行风(feng)险(xian)，只能是(shi)长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的(de)变化。市场关注度较高的是(shi)美国(guo)经济下行可能超预期(qi)，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也(ye)可能更长时间维持低位(wei)，A股(gu)供需格局(ju)改善(shan)节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下(xia)，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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2、估值(zhi)：港(gang)股(gu)更便宜，结构上汽车(che)、军工、电力设备、电子等行业(ye)较A股估值更低。从(cong)估值(zhi)绝对(dui)水平来看，多年(nian)来港股(gu)持续(xu)低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显(xian)著高于(yu)恒生指数10.6倍，对比成长板(ban)块(kuai)，创业板指当(dang)前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相(xiang)对水平来看，今年港(gang)股两次行情启动时估值均处(chu)历史低位(wei)。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位(wei)，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指(zhi)数PE 8.9倍(bei)、17%分位，同期万得全(quan)A 17倍、24%分位。结(jie)构上看，取同在A、H两地(di)上市的公司，通过整体法计(ji)算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量(liang)某一行业A股相(xiang)对港股的(de)估值溢价，其中汽车（134%）、军(jun)工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸(mao)零售（-43%）、家电（9%）、银(yin)行（12%）、有色金属(shu)（18%）、医药（23%）溢价较低(di)。

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2、把握市场东风，继首只“药ETF”（562050）发行成立，并官宣即将于6月19日上市交易之际🥝💛💓，华宝基金又迅捷启动港股通创新药ETF（认购：520883/上市：520880）的发行。自本周一（6月16日）起🍅💖💖💋，该产品重磅开售，旨在帮助投资者有力把握港股创新药市场的战略性投资机遇🥑。据悉🍆👘，港股通创新药ETF以恒生港股通创新药精选指数（HSSCPB）为标的指数💋，高纯度聚焦创新药产业链，截至2025.5.30💝，指数中前十大成份股合计权重已达75.63%。