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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐(jian)：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈(ying)利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外(wai)需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业(ye)金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报(bao)业绩预期增(zeng)速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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