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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🧄，资本开支维持或上修🍅🥿，打消市场此前部分担忧🥬👙👚🍑，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到💟🍎🎒，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放🌽🤍。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修🧡🥦😠，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🍌😻，AI基础设施需求持续性超出市场预期👿。关税方面，在当前关税政策下🍌😻，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地💋🥿，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强💯😻，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户👝💕👝，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下🍆👡🥬🍊🥝，对需求影响亦有限。

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2、现货价格：本周尿素(su)现货价格持续下跌，部分厂家低端出厂价(jia)格周内逐步向1600元/吨靠近。截(jie)至周五，山东、河南地区市场价格分别为1710元/吨、1720元/吨，分别较上周(zhou)五下(xia)跌120元/吨、110元/吨。

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极智嘉的客户集中度较高💯🥒，且对大客户的依赖度逐渐提升💕。2021-2024年上半年，前五大客户贡献的收入占总营收的比例分别为30.4%、30.8%、45.3%和55.8%💛，其中最大客户贡献的收入占总营收的比例分别为8.2%🍍💟👿、9.3%🍇、15.4%和18.9%😈🍇。过高的客户集中度使得公司经营风险增加，一旦大客户流失或减少订单，公司的营收和利润将受到严重影响。

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