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【观策·论市】中东军事冲突和(he)中报业绩预告对A股的(de)影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前(qian)中东局势会压制全球市场风(feng)险偏好，全(quan)球风险资产价(jia)格短期预期承压。同时(shi)推升原油、贵金属等大(da)宗(zong)商品价格，进一步可能传导影响化(hua)工、有色金属等板块。对A股(gu)影响来看，地缘冲突不确定性引发的(de)市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性(xing)板块；其中油气与贵(gui)金属（黄金、白银等）或将存在(zai)较(jiao)优的投资(zi)机会；考虑冲(chong)突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原(yuan)油价格飙涨，将会推高(gao)运力成本，加剧(ju)全(quan)球通胀，具有国际航(hang)线运营资质的公(gong)司将具备较好的投资机会。从披(pi)露中报业绩预告来看，仅(jin)主板强制要求披露且披(pi)露比(bi)例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业(ye)绩预告向好率较高的(de)行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明(ming)显的(de)日历效应，大盘成长风格、创业板指(zhi)数在收(shou)益率上表现(xian)较好。

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关注汽车行业(ye)“反内卷”语境下(xia)零(ling)部件行情的(de)持续性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩(suo)短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出现了较大(da)分歧。分细分领域(yu)来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是汽车电子电(dian)气系统(tong)、轮胎(tai)轮毂(gu)。下(xia)游整车和中上(shang)游零部件板块的行业集中度(du)分歧最近(jin)一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行(xing)业集中度趋稳并体现出安(an)全壁(bi)垒，零部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资本(ben)开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块(kuai)的开支(zhi)持续上(shang)行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上(shang)游(you)零部件的让利，对于缓解(jie)汽(qi)车产业(ye)链上下游(you)格局的利(li)润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹(dan)，后续则(ze)要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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6月16日上午消息，中国生物技术股份有限公司发布声明称，近期接到反映，有名为“国药医养化妆品研发（杭州）有限公司”及“国药医养健康产业（南京）有限公司”的两家公司虚假登记为公司所属子公司，并在一些企业信息查询软件中可以检索到与本公司的“关联关系”。

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2、5、需求：近期尿素需求偏弱。一方面，国内麦收农忙仍在进行中，对农资等采购活动较为分散🍊。另一方面，本周下游复合肥行业开工回落3.32个百分点至33.81%🍍🥻，尿素刚需继续走弱💓。麦收结束后尿素需求及出口仍有跟进预期，但尿素工业刚需空间或继续受限。