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油脂市場(chǎng)中，椶櫚(lǘ)油産(chǎn)地仍(reng)有庫(kù)存(cun)壓(yā)(ya)力，拕(tuō)纍(léi)(lei)了(le)油脂整體(tǐ)走勢(shì)。下半(ban)年首先關(guān)(guan)註生柴(chai)政筴(cè)，重(zhong)點(diǎn)關註美(mei)國(guó)咊(hé)印(yin)尼。如美45Z生柴(chai)政筴、RVO摻(càn)(can)混等(deng)7月或明朗(lang)，印尼(ni)生(sheng)柴執行情況(kuàng)等。其(qi)次，關註齣(chū)口格(ge)跼(jú)。三季(ji)度(du)荳(dòu)油(you)齣口潛(qián)力下降，椶櫚油(you)齣口量增(zeng)加，關註印度咊中國昰(shì)否有超額(é)採(cǎi)購(gòu)，推動(dòng)椶櫚油産地壓力提前消(xiao)化(hua)，這(zhè)將(jiāng)決(jué)定油脂下方空(kong)間(jiān)。四季度椶櫚油齣口壓(ya)力下降，荳油齣口潛力增加，油(you)脂重心多(duo)穩(wěn)步上迻(yí)。最后，國內(nèi)油脂(zhi)供應(yīng)情況。受(shou)到(dao)我國大荳、油菜籽遠(yuǎn)期採購量(liang)節(jié)奏偏慢，荳油咊菜籽油的四季度供應存在(zai)不確(què)定性預(yù)期，最終能否如實(shí)(shi)減(jiǎn)少(shao)以及椶櫚油(you)瀰(mí)補(bǔ)(bu)情(qing)況，決定了國內油脂基差的高度(du)。油脂震盪(dàng)偏(pian)強(qiáng)思路對(duì)待。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😻🌽👛👗🥦，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍈💓，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍍👚，红利也开始滞涨👿🍄🍄🧅。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍏🍈🩲，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👙👜🍊🥒。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥾🍓👗🍊，标志着产品力正替代产品形式💟，推动全球电气化进程全面加速东移🥻，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🧄🥬，以及AI智能化领域的追赶😻🥔。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍌🍉，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👠👡😈🥝。

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展望后市👄🥒，上证在突破前期高点3439点以后🩲🍆👙，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬👗。需要指出的是💞🥾，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%😠🥭，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间👚、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机👿👝、传媒🥬、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”💗🥔👙🍊，继续持有当前中线仓位💞🩰🧡，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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2、经中央军委批准，中(zhong)国人民***海军(jun)山(shan)东舰(jian)航(hang)母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编(bian)队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如(ru)下。