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风险因素：1）主产区控产范围扩大🍇、成材减产不及预期、锰矿供应收紧（上行风险）🥑👿🥔💗；2）锰硅厂家大范围复产、钢材产量大幅回落、锰矿🥑、焦炭价格加速下跌（下行风险）。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜(xian)乳(ru)价格(ge)同比降幅持续收窄，5月乳制(zhi)品产(chan)量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生(sheng)产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以(yi)旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音(yin)像器材零售同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚(gun)动(dong)零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地(di)机器(qi)人等智(zhi)能家电需求持续回暖；家具零售在地产消(xiao)费偏弱的背景下仍然实现了较高(gao)增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主(zhu)要受益于(yu)国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复(fu)。但需要关注家电、家具出口在关税频繁(fan)调(diao)整、外需放缓之下(xia)或有承压，对业绩形成一定拖累。此外(wai)受益于(yu)金(jin)价上涨(zhang)，4、5月(yue)份金银珠宝零售保(bao)持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大(da)至30%以上，预计(ji)中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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