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周思(si)聪：下半(ban)年(nian)投资主线预计围绕成(cheng)长性行业展开，优质的科技资产、新兴(xing)消费行业值得关注，成长风格(ge)或持续占优(you)。科技领域方面，AI算力、智能驾(jia)驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗(shen)透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件(jian)供应商迎来投资机会(hui)。医药领域方面(mian)，创新药是核心(xin)主线(xian)，行业有(you)望迎来系统性投资机(ji)会。长期来看，2025年或(huo)成为中国创新药估值系(xi)统性提升的(de)起点。

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配(pei)置(zhi)层面，短期把握(wo)成长(zhang)方(fang)向内部的(de)高低(di)切，建议关注AI推理算力(li)、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军(jun)工、商业航天(tian)、固(gu)态电池及深(shen)海科技(ji)等泛科技(ji)方向机会。中期来(lai)看，成长股将迎(ying)来主线行情，需重点关注明年二季度，可(ke)能会(hui)是成长风格的(de)一个(ge)中期拐点。此外(wai)，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)(rong)資的製度紅(hóng)(hong)利與(yǔ)(yu)南下資金、國(guó)際(jì)資(zi)本流入共(gong)振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港(gang)股市(shi)場(chǎng)的(de)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升(sheng)，银证转账会(hui)大幅增加，个人投资者(zhe)加速入场(chang)；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入(ru)大(da)幅放(fang)量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流(liu)入——市场上涨——驱动资金(jin)进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不(bu)被政策(ce)或者其(qi)他外力阻断，可以推动指数上行较大的(de)幅(fu)度。牛市阶段(duan)II呈(cheng)现明显的(de)资金驱动的特征。

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1、基金申购几乎没(mei)有太大(da)变化，尽(jin)管也有客(ke)户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压(ya)力较大(da)，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

2、紫光(guang)展銳(ruì)計(jì)(ji)劃(huà)2025年(nian)實(shí)現(xiàn)盈虧(kuī)平衡，2030年實現“營(yíng)業(yè)收入槼(guī)糢(mó)力爭(zheng)全毬(qiú)領(lǐng)先，盈利能力穩(wěn)健，覈(hé)心競(jìng)爭(zheng)力突齣(chū)，産(chǎn)業生態(tài)引領強(qiáng)，邁(mài)入世界一流芯片設(shè)計企業行(xing)列”。