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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💓💛💓💞。一方面🍏👡🍏🍑，中东局势超市场预期平息🍒🍇，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🧡，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🍉🩰🥦😻，特朗普近期在外交政策上的表态🍇💘，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍎🥑🍊，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍎🍏，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍊🥔，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、近(jin)期，A股新股市场保持活跃态(tai)势。6月26日，广信科技在北交(jiao)所上市，上(shang)市(shi)首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

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