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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤬🥥，成长价值或相对均衡😈。具体来说💌，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二😈🥿🥒，外部流动性方面🍅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍆💔，对短期市场或有扰动🥭🩳💓。第三👛👅💛，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😈。第四💕🍈🥭，市场交易和增量资金层面🩰，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👛，市场风险偏好整体回暖👡。行业选择层面🍓👄，展望7月份🍑🥝🩰，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👜💯，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍌🤬👞🥦、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🩳🍓💟、筹码分布🥑🍑、估值、交易🥭🧄😈👅🧅、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👿🍍🩲、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩰👚💔、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🩰💟🍎💟、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🩳🍄🥔👘、非银金融🩲🍈💘🥑🍇、国防军工、创新药🍒🩱💔。

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消费领(ling)域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责，他们认为部分(fen)子行业受益于经济复苏，但消费(fei)者(zhe)支出疲软可能限制涨幅。

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1、当地时间6月27日，美国总(zong)统特(te)朗(lang)普在社交(jiao)媒体平台上发文表示，美国获悉(xi)，加拿大宣布将对美国科(ke)技公(gong)司征收数(shu)字服务税。特朗(lang)普称，这是对美国的“直接且(qie)**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧(ou)盟。特朗普表示，鉴于这项(xiang)令(ling)人(ren)震惊的税收，美国特此终止与加拿(na)大(da)的所有(you)贸易谈判(pan)，立即生效。美(mei)国将在未来七天(tian)内告知加拿大与美国开展贸易将(jiang)支付的关税。

2、田希蒙：预计港股在政策托(tuo)底、AI技术(shu)催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层(ceng)面(mian)，稳增长政策加码(ma)有望推动(dong)经济复苏深(shen)化，叠加港股企业营收受外围(wei)摩擦(ca)冲击相对有限(xian)，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处(chu)于历史中低位，科技、医药等成长板块(kuai)仍(reng)具修复空间。