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2015年6月12日上證指數(shù)創(chuàng)下歷(lì)史次高的5178.19點(diǎn)。迴(huí)朢(wàng)5178點以來(lái)(lai)，行業(yè)指數價(jià)格超越2015年年中最高點的(de)行業寥寥無(wú)幾(jǐ)，滬(hù)指在不衕(tòng)堦(jiē)段由不衕行業催(cui)化齣(chū)結(jié)構(gòu)性行情，覈(hé)心(xin)波動(dòng)範(fàn)圍(wéi)爲(wèi)2700點-3600點(dian)。

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1、三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产🍊💞。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下💝👡，建议关注估值较低的细分板块。第三🍅🧄，政策提振下的大消费板块🍑🧡🥔。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

2、下(xia)跌中的回落：美元走强，外(wai)资流(liu)出，高外资持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外(wai)资加速(su)流出中国资产，而外资(zi)占比(bi)更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加(jia)息周期，全年4次(ci)加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠(die)加(jia)国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股(gu)占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月(yue)加速流出中(zhong)国权益市(shi)场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着美(mei)国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借(jie)新还旧(jiu)的诉求以及美国(guo)财政(zheng)部(bu)回补TGA账户需(xu)求(qiu)，可能出(chu)现美债大幅增发的情况(kuang)，市(shi)场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进一步走(zou)弱。