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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨🍍😈💔👠👘，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好👝😻💗🧡，全球风险资产价格短期预期承压💞。同时推升原油👙🌽、贵金属等大宗商品价格🍉🤍🥕🍍，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块🍓👚。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金🍉、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响🤬🩳👝🍉，叠加原油价格飙涨🍎，将会推高运力成本👄🤬，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看😻，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来🩱，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格👅💓💔、创业板指数在收益率上表现较好。

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这场惨败背后还有更多细节💞、复杂性和决策，但核心故事很简单：他们无法建成经济高效的洛杉矶 - 旧金山快速列车💝，因为不断做出偏离核心目标的选择。当然，代表洛杉矶和旧金山以外地区的民选官员有其他优先级，这可以理解，但频繁屈从于非核心目标相关方的意愿，最终摧毁了项目。

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本次伦敦谈判达(da)成“框架协议”，延续日内瓦共识(shi)，但关税等细节(jie)谈判进度或低于市场预期。中美双方在(zai)经(jing)历6月9日至10日的高强度谈判后，达成(cheng)实施日内瓦共识的协(xie)议框架，为(wei)未(wei)来进一步磋商提供了结构性基础。结合中(zhong)美两方发布(bu)的信息，该协议(yi)主要包括以(yi)下协同措施(shi)：美国将考虑在协议框架内调整对华(hua)出口(kou)管制和技术限制，尤其是芯片、喷气(qi)式发动机零件等领域；相应的，中(zhong)国将在稀土(tu)出口上(shang)适度(du)放宽(kuan)管控。这一(yi)结果符合我们此前的预判。

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1、年内已清盘的105只基金中🩱🥬，发起式产品有40只，占比为38%，均因基金资产净值低于合同限制而清盘。其中32只已清盘发起式产品为权益类基金，占权益产品清盘总量的四成🍍💔🍆😡。显然💟🧅🥻🥦，三年规模大考机制正加速市场出清。

2、操作层面👄🍆，短期维度下🎒🍄，市场轮动较快的特点依然存在🍄🍎，在中东冲突爆发后🥝，市场出现恐慌性下跌🥭，并且盘面上很多以“核污染防控”为代表的题材开始活跃，A股继续维持着“大包大揽”且“主动买单”的优良传统🩰🍓🩳，这些方向以回避为主💔，短期关注非冲突受益标的中逆势抗跌的板块🥭，进行适当的标的储备，比如黄金等有色品种，一旦情绪企稳，反弹力度或值得期待。