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从华(hua)盛顿(dun)到伦(lun)敦，占全球经(jing)济五分之二的国家的谨慎官员们(men)在评估关税和时(shi)断时续的贸易流动给通胀和增长带来的风险时，可能会表现出集体的观望态度。中东局势的再度紧张只会加剧他们的难题。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💛👙🍆，尤其港股表现更为强势🥥💖，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130😡🍇💋。而在21年春节后💓👠，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥝🤍，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨😡👄💔，此外有色金属、煤炭、化工💓、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👛🥔🍄🍇，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💌🍎。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👢😡💔💛😡，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥕，是21年A🌽👞、H行情分化的重要原因之一。当前来看🍊👛🍅，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💖🤬👅，有望相对港股走强，但短期概率不大👚。此外🥦🩰🩳，关注美联储降息预期🥒，若降息时点持续延后🥬，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍅，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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近日，北京(jing)奕斯偉(wěi)計(jì)算技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“奕斯偉計(ji)算”）曏(xiǎng)港交(jiao)所主闆(bǎn)遞(dì)交《招股(gu)書(shū)》。若(ruo)成功上市，奕斯偉計算將(jiāng)(jiang)成爲(wèi) “RISC-V全毬(qiú)第一(yi)股”。

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从关税角度来看，2025年5月12日，中美达成协(xie)议(yi)，中国(guo)将对原产于美国的大豆(dou)关税从120%回调至WTO框(kuang)架(jia)下的(de)常规税率（预计为3%），自7月(yue)1日起实施。这将使美国大豆竞(jing)争力回升，我们预计到岸价(jia)将有所下降(jiang)，可能对巴(ba)西大豆(dou)在中国(guo)市场的份额造成一(yi)定冲(chong)击(ji)。但中国对美国大豆(dou)依赖度已(yi)大幅下降，2024年美国大豆占中(zhong)国(guo)进口份额为21%，巴西占比(bi)超70%，且中国与巴(ba)西(xi)已签订了(le)大额采购协议(yi)，南(nan)美大豆供给的重要性仍(reng)在提(ti)升。

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