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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占(zhan)优，美(mei)联储降息预期(qi)影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产(chan)行情进(jin)入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的(de)130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从(cong)130升至149。由(you)于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价(jia)格水平快速回升，A股业绩优势放大，有(you)望相对(dui)港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预(yu)期，若降息时点持续延后，海(hai)外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。

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