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美国需求面临不确定性，关税风险或逐(zhu)步体现。根据(ju)美国密(mi)歇根大学数据，2025年(nian)以(yi)来消费者(zhe)信心(xin)指数正在持续(xu)走低，叠加部分(fen)品牌已陆续宣(xuan)布针对美国销(xiao)售(shou)的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为(wei)居民消(xiao)费(fei)需(xu)求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已(yi)开始提前在关(guan)税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行(xing)或存在一定的滞后(hou)，我(wo)们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上(shang)市公司对于2025年(nian)指引(yin)较为谨慎。

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事实上，自(zi)2025年(nian)以来，黄金价(jia)格(ge)已累计上涨逾30%，其中一大(da)核心驱动(dong)在于美联储货币政策预期的反转以及美元信用体系的逐步分散。

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1、据choice统计，截至6月14日(ri)，今(jin)年以来已有105只（多类份额合并(bing)统计）公募产品清盘。在终止原因上，因基金资产(chan)净(jing)值低于合同限(xian)制、基金持有人大会同意(yi)终止(zhi)、合同到期(qi)终止(zhi)的(de)产(chan)品(pin)分别有83只、21只、1只。可以看到，因规模不足清盘的产品占比近(jin)八成，还有两成产品主动(dong)清(qing)盘。

2、值得註(zhu)意(yi)的(de)昰(shì)，隨(suí)(sui)着近段時(shí)間(jiān)的(de)迴(huí)調(diào)，食品(pin)飲(yǐn)料闆(bǎn)(ban)塊(kuài)估值已接近近10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月12日，食品ETF（515710）標(biāo)的(de)指數細(xì)分食品指數(shu)市盈率爲(wèi)20.38倍，位于近10年來(lái)4.31%分位點(dian)的低位，中長(zhǎng)(zhang)期(qi)配寘性價(jià)比凸顯(xian)。