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对于本轮伊以冲突😡😈，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低💝🎒，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会🥿🍓。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑👡👠💖、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点🤬👅。

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随着汽(qi)车金融行业竞争日益激烈，金融机构为抢占市场份(fen)额不断压低客户利率，同时提高对经销商(shang)的返佣比例，导致行业利润空间被过度(du)压缩。记者(zhe)调查发现：一方面，部分(fen)经销商利用银(yin)行一次性支付佣(yong)金和允(yun)许提前还款的规则，诱导(dao)客户提前结(jie)清贷款以重复(fu)获取返佣(yong)，甚至对客户隐瞒返(fan)佣事实(shi)，严重(zhong)扰乱了市场秩序。另(ling)一方面(mian)，消费者权益受到直接损害，例如，买车被强制搭售高(gao)佣金金融(rong)产品，或面临不透明的服务条款等。

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成份股方面🍍，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒🥻💖🥑👝、燕京啤酒双双跌超5%🍍🍈👢🥕，古井贡酒💔🍄💛🍍🍍、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业👠🍍、酒鬼酒等多股跌超3%。

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維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)(lve)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半(ban)場(chǎng)金(jin)螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成(cheng)長(zhǎng)啞(yǎ)(ya)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴畧《再通(tong)脹牛(niu)市》看灋(fǎ)，牛市上半(ban)場昰(shì)金螎再通脹，權(quán)(quan)益資産(chǎn)在流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)(huan)境下(xia)估值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重要，打破“資産縮水(shui)-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環。下半場昰實(shí)物再通脹(zhang)，實際(jì)利率下行與(yǔ)資産價格上行**借貸(dài)需求，資金通過(guò)信貸渠道從(cóng)(cong)淤積(jī)的(de)金螎市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前(qian)仍處(chù)牛市(shi)上半場(chang)的金螎(rong)再通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助力小(xiao)盤成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借穩定的自由現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)分(fen)紅能力佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。牛市上下(xia)半場的切換(huàn)重點在于通脹咊EPS的迴歸(gui)，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持紅利底倉+小盤成長的啞鈴型配寘(zhi)思路。

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1、我们预计全年行业增速或有所放(fang)缓(huan)，整体呈现前低后高的趋势，下半年或环比改(gai)善，主要考虑到：1）美国零售商去库(ku)存暂告一段落，尽(jin)管短期内尚未(wei)出现明显(xian)的库存(cun)回补，但有望减轻此(ci)前企业出货节奏(zou)的压制；2）拉美市(shi)场去(qu)年上半年基数较高，我们预计随着基数的回落(luo)预计(ji)有望回归常(chang)态化增长；3）部分(fen)公司在中国等新兴市(shi)场(chang)进行战略调整(zheng)、品牌重塑，有望在下半年实(shi)现更好的增长；4）产(chan)品创新的加速推进有望带来下半年(nian)销(xiao)量趋(qu)势的改善。

2、多位受访业界人士认为，此举顺应养老金长期投资长期考核的趋势。公布的收益率指标是市场主体参考和对标的指标，公布三年收益率有利于引导年金管理机构长周期投资，引导委托人注重长期收益。