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4 月以来的反(fan)弹行情中市场轮(lun)动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存(cun)在进(jin)一步升级(ji)可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市(shi)场不确定性；4）区别于(yu)第一(yi)轮(lun)科技(ji)重估逻(luo)辑，当前缺乏能催(cui)化行情展开的新叙事。在这些因(yin)素的扰动(dong)下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关(guan)税冲(chong)击前位置窄幅(fu)震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直(zhi)观的体现是融资余(yu)额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于(yu)存量(liang)博弈的状态，表(biao)现(xian)相对无序。而从短期(qi)来看，“电(dian)风(feng)扇”式的主题轮动仍将持续。

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