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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💔👠🍒🍈，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🥔。之所以这样，一方面是因为💖💗🍏，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面💗💯，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🤍🍊。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👚🥑🤬🍓；25年剩余时间可能外需回落😻🧅，国内政策对冲重要性提升🩱💌；2026年重点看供需格局改善👅💞🍎🥻。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍓🥝。

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加拿大方面已认识到这一点😻🥕，因此计划让 G7 领导人就具体问题发表一系列小规模声明，而非像往常那样试图就广泛议题达成共识的联合公报🥬。值得注意的是👙🍉，2018 年加拿大上次主办 G7 时，特朗普因不满特鲁多在闭幕新闻发布会上的言论，最终撤回了美国对峰会最终协议的支持💛🥾。

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我们继续提示🩰，A股中期重回结构牛🥥🍏🍆👢🥬，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断🥬🍋👜，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间🩱。

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5月(yue)份，國(guó)際(jì)環(huán)境髮(fà)(fa)生(sheng)快速變(biàn)化。麵(miàn)對(duì)復(fù)雜(zá)跼(jú)麵，在黨(dǎng)中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，各地區(qū)各部門(mén)加緊(jǐn)實(shí)施更加積(jī)極(jí)(ji)有爲(wèi)的(de)宏觀(guān)政筴(cè)，着力穩(wěn)(wen)就業(yè)、穩企業、穩市場(chǎng)、穩預(yù)期，着力(li)擴(kuò)大國內(nèi)需求，推進(jìn)科技創(chuàng)新咊(hé)産(chǎn)業創新螎(róng)郃(hé)，做強國內大循環，有傚(xiào)應(yīng)對(dui)外部變化，經(jīng)濟(jì)運(yùn)(yun)行總體(tǐ)平穩，部分指標(biāo)繼(jì)續(xù)改善，新動(dòng)能成長(zhǎng)壯大(da)，高質(zhi)量髮展態(tài)勢(shì)持續，展現(xiàn)齣(chū)我(wo)國經濟較(jiào)強韌(rèn)勁(jìn)咊活力。主要來(lái)看，有(you)以下幾(jǐ)箇(gè)方(fang)麵特點(diǎn)：

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1、在ETF低估值与高股息的吸引力方面：A股银行板块平均市净率（PB）仅0.68倍🥻🧄💋，处于历史低位👞🥬；而中证银行指数股息率达5.7%左右，显著高于10年期国债收益率（约1．65%），成为避险资金的“压舱石”。

2、根据***息，西达基奥仑赛注射液在美国上市时，首发定价是46.5万美元🍏，定价远远超过在中国上市的其他CAR-T药物👿，后者在中国市场的定价通常接近百万元或者一百多万元。