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银行ETF（512800）基金经理助理张放：险(xian)资年(nian)内(nei)增持招商银行(xing)H股至12%的行(xing)为，主要反映了国内(nei)保险资金(jin)对银(yin)行股的长期配置需求。银行板块核心逻辑是“高股息(xi)+低估值+政策利好”，当(dang)前银行板块平均股息率约6.5%，PE仅6.5倍，估值处于历史低(di)位，吸引险(xian)资、社保等长期资金流入。政策方面，降准降息降低了银行负债(zhai)成本，同(tong)时中央汇金增持(chi)，释(shi)放维稳信号，进一步强化了市场信心。此(ci)外，经济复苏预期下(xia)，银行作(zuo)为顺周期行业，资(zi)产质量改善预(yu)期升温。

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2、國(guó)際(jì)(ji)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)(jun)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯(si)悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全(quan)毬(qiu)軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最(zui)大增幅。