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联储证券指出，2024年食品(pin)饮料板块业绩(ji)实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有(you)放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策(ce)值得期(qi)待(dai)，食饮消费结构升级仍具潜力。

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美(mei)联储官员(yuan)将在周三发布最新的经济预测，包括对通胀、失业率和经济增长的展望。这些预测将成为市场判断美联储政策(ce)转向的重要依据。特别是失业率(lv)预(yu)测备受关注。Daiwa Capital Markets America的首席美国分析师Larry Werther指出，美联储此前预计2025年底失业率为4.4%，但他预测这一数字(zi)可能(neng)升(sheng)至4.6%，反映出近期劳动力市场数据（如(ru)初请失业金人数）的(de)疲软。如果美联储的预测与此一致，且通胀预期未显著超出目标，市(shi)场可能解(jie)读为美联储为今年晚些时候的降息铺(pu)平道路。

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不过，复盘2020年(nian)初(chu)美伊(yi)冲突(tu)及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到(dao)其对市场的影响(xiang)多为短期事件性冲击(ji)，内因才是市场走势(shi)的主要矛盾(dun)。并(bing)且从结构上看，科技成(cheng)长(zhang)板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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1、展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我(wo)们预计终端需求(qiu)或受一定影响，2025年全球手(shou)机出货量稳中略(lve)增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中(zhong)建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模(mo)型端和应(ying)用端(duan)的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬(ying)件的面世。3）Deepseek为代(dai)表开源(yuan)的高效推理架构(gou)带来推理性能的优化、成本的下降，推动推(tui)理需求(qiu)的大(da)幅(fu)提升(sheng)，我们看好中小(xiao)模型的产品(pin)化和应用创新(xin)带来(lai)推(tui)理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增(zeng)长确定性高(gao)。4）受日本、中东、欧洲等多(duo)地**AI基建和生态的投入，我们(men)认为AI算力需求仍保持(chi)强劲。

2、何杰称(cheng)，据悉深圳相关部(bu)门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股(gu)二次上市（即H+A），将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。