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日本：短期谨慎，但政策逆风过后，仍值得关注🧅。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场之一💔；（3）政治层面上👙，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平🍒，相对估值仍有吸引力🥭🍄👜🍄🥭。此外💌🥭，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎💘👢，我们结构性上看好日本市场😠🩰，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）💕🧅。

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经济学家预测周三的数据将显示新住宅建设几乎没有变化👞👙，这与疲软的房地产市场一致💋🍄💋，该市场正面临各种不利因素，包括高借贷成本。

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当前💗😈，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向😻。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块🍈💔，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征🥭💋，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值👞💋。

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本週五（6月13日）盤(pán)中，銀(yín)行指數(shù)再(zai)創(chuàng)歷(lì)史(shi)最高的7237.72點(diǎn)，年內(nèi)上漲(zhǎng)11.66%，去年以來(lái)纍(léi)計(jì)上漲61.4%，較(jiào)2015年最高(gao)點4385.9點，纍計上漲65.02%。尤其昰(shì)最近兩(liǎng)年，資金對(duì)高股息風(fēng)格偏好顯(xiǎn)著，銀行指數2024年以來纍(lei)計上漲61.4%，遠(yuǎn)超TMT、新能源等(deng)新(xin)興(xìng)領(lǐng)域。

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1、环球时报援引美国有线电视新闻网6月15日报道，美国总统特朗普当天在“真实社交”网站发帖称🧡💟，伊朗和以色列“将达成协议”暂停冲突🍋👡。

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