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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡(dang)市(shi)，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场(chang)“隔离(li)墙”能(neng)够(gou)隔绝大部分短传导链条的宏观风(feng)险，比如财政、货币(bi)、经济数据验证。当前市(shi)场主要(yao)的下行风险，只能(neng)是长传导链条(tiao)的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超(chao)预期，强化全球(qiu)衰退预期。这种情况下，中(zhong)国(guo)需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改(gai)善节点(dian)可能推后(hou)。而在中长期中(zhong)美竞争视角下，美国经济下行压(ya)力(li)对中国资产的影响是中(zhong)性(xing)的(de)。

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财联社6月15日(ri)讯，以伊(yi)冲(chong)突使(shi)得中(zhong)东局势进一步(bu)陷(xian)入胶着，全(quan)球聚焦之下，大宗商品乃至资本市场将如何回应？周一开始之前，各大券商纷纷给出最新解(jie)读，请看本周十大券商策略。

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1、4、原料：动力煤价格环比下降0.16%至617.00元/吨🍊，电石价格环比上升4.44%至2350.00元/吨👢，石脑油价格环比上升2.19%至7201.80元/吨，甲醇价格环比上升4.03%至2391.60元/吨。

2、行(xing)业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性(xing)。具体(ti)方向(xiang)提供(gong)三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利(li)推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘(pan)成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余(yu)流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融(rong)资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央(yang)行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金(jin)”两项政策支(zhi)持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的(de)优势。行业关注自主可(ke)控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。