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进入7月后，综合业绩披露期效应🥕🥑🍅、海外流动性环境变化🥑🩱👚、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🩰，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👛🥭。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠🍄，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥔🍉，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥻🍊💯🥑🌽，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥑🍈，市场风险偏好整体回暖🍆👜🍅😠💘。基于以上🩳🍉🧄，我们认为7月大盘风格相对占优🥑💕🥭🍉💋，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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近(jin)期，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技(ji)在北交所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)(xu)上漲接近20%。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请👚，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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2、需求：粗钢(gang)需求下降，金属镁需求同(tong)比有所增加。截止5月，我国粗钢产量累计值43163.1万吨(dun)，同比下(xia)降1.6%，其中5月粗钢产量8654.5万吨，同比下降6.8%，粗(cu)钢产量逐渐下降，影响硅(gui)铁钢材(cai)需求。非钢需求方面，1-5月我国(guo)镁(mei)锭产量38.1万吨，同比增长11.9%，非钢需求方(fang)面有一定好转(zhuan)，未来需求改(gai)善情况(kuang)影响(xiang)因素较多，持续关注。

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1、随着对美联储即将降息的乐观情绪以及对关税担忧的减弱推动了股票市场上涨🍄，标普500指数自2月以来首次重返历史高点。上周💛，标普500指数上涨了3.5%🧄🥭，纳斯达克综合指数上涨超过4.1%，两大指数均以历史新高收盘🥾💖🧡。

2、（3）就供需平衡和库存来看🩰🍇🥦，在没有出现减产之前，工业硅累库预计延续🍍🍊🥕👜，三季度过剩压力加大👞。四季度受枯水期季节性变化🥭，过剩预计有所缓解。